Au cœur de toute pratique de service-conseil se trouve un système de gestion de portefeuille moderne. Aujourd’hui, ces systèmes aident les conseillers à gérer efficacement les communications avec les clients,...
Maxime Dumas de Croesus explique comment les outils financiers avancés améliorent les capacités des conseillers et offrent un avantage concurrentiel....
Plongeons aujourd’hui dans le monde de l’excellence financière avec l’un de nos membres corporatifs éminents : Croesus. Cette entreprise, dont la réputation dépasse les frontières, incarne l’innovation et le professionnalisme...
The Wealth Mosaic Talks To Croesus’s Senior Product Manager, Djaffer Maloufi, about the market relevance, benefits and the next generation of portfolio management rebalancing tools....
Le fournisseur lavallois de services financiers Croesus, qui conçoit des solutions de gestion de patrimoine pour de grands clients institutionnels canadiens, a récemment posé le pied en Suisse. Vincent Fraser,...
En tant que pionnier de l'industrie canadienne de la technologie financière, Croesus présente un bilan technologique exemplaire et est devenu le partenaire technologique privilégié de nombreuses banques agréées et grandes...
Romain Faraut explique l'importance de meilleurs outils de rééquilibrage de portefeuille pour les firmes et les gestionnaires de fortune à The Wealth Mosaic....
Croesus et Mako Financial Technologies (Mako Fintech) ont conclu un partenariat en vue d’intégrer leurs solutions respectives de gestion de patrimoine. Cette entente vise à améliorer la productivité des tâches...
Patrimoine Richardson renoue son entente avec Croesus. Croesus s’allie à Mako Financial Technologies....
Les firmes canadiennes de technologies financières s’unissent pour combler l’écart de productivité des professionnels en gestion de patrimoine....
Le système bancaire ouvert est essentiel au succès des firmes de gestion de patrimoine. Il leur permet d’accéder en toute sécurité aux données financières par le biais d’interfaces de programmation...
Le secteur de la gestion de patrimoine est de plus en plus compétitif et les attentes des clients sont croissantes. Pour être prospères, les firmes doivent avoir un véritable intérêt...